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Cotation du 24/11/2020 à 17h09 Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) +4,35% 600,00€
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Groupe EPC : 4 Décembre relève à 400 euros son offre d'achat des parts de fondateur

Groupe EPC : 4 Décembre relève à 400 euros son offre d'achat des parts de fondateur
Groupe EPC : 4 Décembre relève à 400 euros son offre d'achat des parts de fondateur
Crédit photo © EPC

(Boursier.com) — Le 20 novembre, Groupe EPC a été informée de la signature par 4 Décembre et les actionnaires d'EJ Barbier d'un avenant no3 au contrat de cession. Les principaux termes de l'avenant sont les suivants...

Révision à la hausse du prix de l'offre publique d'acquisition

4 Décembre accepte de réaliser l'OPAS au prix de 400 euros par action étant précisé que le prix d'acquisition des actions d'E.J. Barbier restera établi par référence à un prix par action EPC de 363 euros. Les actionnaires d'EJ Barbier détenant des actions EPC en direct se sont engagés à les céder à 4 Décembre lors du transfert du bloc de contrôle, au prix de 363 euros par action, quel que soit le prix de l'OPAS.

Dans l'hypothèse où le rapport de l'expert Indépendant ne conclurait pas au caractère équitable d'un prix de 400 euros par action EPC, 4 Décembre pourrait décider de ne pas réaliser la transaction.

Le surcoût résultant de la différence entre le Prix d'Offre qui sera retenu et le prix initialement prévu de 363 euros par action EPC viendra diminuer à due concurrence la somme de 5 ME que 4 Décembre avait prévu d'investir dans la société.

Conditions suspensives

Aux termes de l'avenant, et dans l'hypothèse de l'obtention d'un rapport définitif de l'Expert Indépendant concluant au caractère équitable des conditions financières de l'OPAS à un prix n'excédant pas 400 euros.

4 Décembre renoncera à la condition suspensive relative à la convocation préalable d'une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur la conversion des parts de fondateur en actions ordinaires de la Société. En outre, 4 Décembre considérera levée la condition suspensive liée à la remise du rapport de l'Expert Indépendant concluant au caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'acquisition.

Aussi, sous réserve d'obtention d'un rapport définitif de l'expert Indépendant concluant au caractère équitable des conditions financières de l'OPAS à un prix n'excédant pas 400 euros, la réalisation de la transaction sera uniquement subordonnée à l'obtention d'un "avis motivé positif" du Conseil d'administration de la société sur les conséquences de l'OPAS sur la société, ses actionnaires et ses salariés.

Par une lettre du 19 novembre 2020, 4 Décembre a informé la société de son souhait de reporter sa décision quant à la conversion des parts de fondateurs postérieurement à la clôture de l'OPAS. Par conséquent, aucune Assemblée générale extraordinaire devant statuer sur la conversion des parts de fondateur n'interviendra, en toute hypothèse, avant la clôture de l'OPAS.

Sous réserve de la réalisation de la dernière condition suspensive, 4 Décembre et les actionnaires d'EJ Barbier envisagent de réaliser la transaction avant la fin de l'année.

Rappelons que 4 Décembre SAS et les actionnaires d'EJ Barbier SA avaient conclu un avenant au contrat de cession du 13 janvier 2020, prévoyant notamment une révision des conditions financières de la Transaction. Le Conseil d'administration avait décidé de ne pas soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de proposition de rachat des parts de fondateur. Les Experts avaient déposé un rapport commun sur l'évaluation du taux de conversion des parts de fondateur en actions et fixé le taux de conversion de celles-ci à 1,33 action par part de fondateur.

©2020,

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