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GFI Informatique : succès de l'offre sur Realdolmen

GFI Informatique : succès de l'offre sur Realdolmen

(Boursier.com) — L'offre de Gfi Informatique sur Realdolmen a remporté un grand succès puisque près de 90% des actions ont été apportées. En conséquence, Gfi Informatique a décidé une réouverture de l'offre dès le 5 juin. Le groupe français s'appuiera sur le management et les collaborateurs de Realdolmen pour continuer à développer sa plateforme au Benelux.

Pendant la période d'acceptation initiale, 4.622.071 actions de Realdolmen et 80.000 warrants, représentant la totalité des warrants émis par Realdolmen en circulation, représentant ensemble 88,92% des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée), ont été apportés dans le cadre de l'offre. Nous nous réjouissons particulièrement du succès de cette opération stratégique, une étape importante dans notre développement à l'international, déclare Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique. Grâce à notre nouveau leadership en Belgique et au Luxembourg, nous avons l'ambition avec Realdolmen de créer un champion européen dans le secteur des ESN.

Le paiement du prix offert pour les actions et warrants apportés aura lieu le 12 juin.

Rouverture de l'offre

A l'issue de la période d'acceptation initiale, plus de 75% des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée) et plus de 75% des droits de vote attachés à ces actions ayant été apportés à l'offre, Gfi Informatique décide de procéder à la réouverture volontaire de l'offre, débutant le 5 juin et prenant fin le 25 juin, aux mêmes conditions que lors de la période d'acceptation initiale.

A l'issue de la période de réouverture, si plus de 95% des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90 % des actions faisant l'objet de l'offre ont été apportées, Gfi Informatique lancera une offre de reprise.

Pour rappel, le prix offert par Gfi Informatique, soit 37 euros par action et 11,03 euros par warrant, représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

L'offre est désormais inconditionnelle

Les résultats définitifs de l'opération seront communiqués le 27 juin. Le paiement des titres apportés est prévu le 4 juillet.

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