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Cotation du 01/12/2020 à 10h33 Gensight -3,03% 7,360€

GenSight Biologics annonce le succès de son augmentation de capital

GenSight Biologics annonce le succès de son augmentation de capital
GenSight Biologics annonce le succès de son augmentation de capital
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital précédemment annoncée. L'opération a été menée par Arix Bioscience plc, Invus et Sofinnova Partners.

La Société a émis 5.954.650 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,025 euro chacune, pour un montant brut total d'environ 25 millions d'euros par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres au profit de catégories de personnes. Le livre d'ordres a été sursouscrit, sur la base de la demande des investisseurs nouveaux et existants.

Le prix d'émission des Actions Nouvelles est de 4,20 euros par action, représentant une décote de 12,5% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur Euronext Paris pour les cinq dernières séances de négociation précédant la date de fixation du prix de souscription (soit les 15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2020), conformément à la 19ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 29 avril 2020.

Utilisation du produit de l'émission

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission résultant de l'Offre Réservée pour préparer activement le lancement de la commercialisation de LUMEVOQ(R) en Europe et pour financer la fin du développement clinique nécessaire au dépôt d'une demande de Licence de Produits Biologiques ("BLA") aux Etats-Unis, ainsi que pour préparer une étude clinique de Phase III pour GS030 dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

Conditions de l'Offre Réservée

A la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social de la Société s'élèvera à 992.325,30 euros, soit 39.693.012 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,025 euro.

Les Actions Nouvelles, représentant 17,6% du capital social et des droits de vote avant l'émission, et 15% après l'émission, ont été émises par décision du Directeur Général de la Société conformément et dans les limites des délégations de pouvoir accordées par le Conseil d'Administration de la Société à la date du présent communiqué de presse. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société avant l'Offre Réservée et qui n'a pas participé à l'Offre Réservée s'élèvera à 0,85% du capital de la Société après l'émission.

Les actionnaires existants, Sofinnova Partners et Bpifrance Investissement, qui détiennent respectivement des participations de 16,6% et 2,9% dans la Société, ont souscrit à l'Offre Réservée.

En outre, d'autres investisseurs, dont Invus et Arix Bioscience plc (LON: ARIX) ont également souscrit à l'Offre Réservée.

©2020,

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