»
»
»
»
Consultation
Cotation du 25/03/2019 à 17h35 Genfit -4,45% 21,460€
  • GNFT - FR0004163111
  • SRD
  • PEA
  • PEA-PME
  • Consensus Acheter
  • + Ajouter à : Mes portefeuilles | Mes Listes

Genfit annonce le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq

Genfit annonce le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq
Genfit annonce le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq

(Boursier.com) — Genfit SA, société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, annonce aujourd'hui, sous réserve des conditions de marché, le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 5.000.000 actions nouvelles dont la souscription est réservée à une catégorie de personnes.

L'opération sera réalisée via une offre d'American Depositary Shares - chacune d'entre elles représentant une action ordinaire - aux États-Unis et d'un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

SVB Leerink et Barclays agissant en qualité de coordinateurs globaux associés de l'Offre Globale et de teneurs de livre associés de l'Offre aux États-Unis. Roth Capital Partners et HC Wainwright & Co. agissant en qualité de chefs de files de l'Offre d'ADS. Bryan, Garnier & Co. Limited et Natixis agissant en qualité de teneurs de livre associés du Placement Privé.

Prix de l'Offre Globale

Le prix de souscription unitaire définitif des ADSs en dollars U.S. et le prix de souscription unitaire définitif des actions ordinaires en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Le prix de souscription unitaire définitif des ADSs et des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris parmi une période comprenant entre cinq et trente séances de bourse consécutives (déterminée par la Société) parmi les trente dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'Offre Globale, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%.
Nature de l'Offre Globale - Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à une catégorie de personne
Les ADSs et/ou les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à catégories de personnes au sens de l'article L. 225-138 du Code de commerce répondant à des caractéristiques fixées par l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 juin 2018 dans ses 17ème et 18ème résolutions.

L'Offre Globale sera ainsi ouverte exclusivement aux catégories d'investisseurs définies dans la 17ème résolution susmentionnée, à savoir des sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou des sociétés d'investissement ou des sociétés de gestion de fonds ou des fonds gestionnaires d'épargne collective, de droit français ou de droit étranger ou toute autre personne morale (y compris un trust) ou physique, investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique, susceptibles d'investir dans le cadre d'un placement privé conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier pour les investisseurs français (investisseurs qualifiés au sens de l'article D. 411-1 du Code monétaire et financier et cercle restreint d'investisseurs au sens de l'article D. 411-4 du Code monétaire et financier) et aux dispositions équivalentes pour des investisseurs étrangers.

Afin de souscrire aux actions ordinaires et/ou aux ADSs, les investisseurs potentiels devront fournir aux Banques Garantes une lettre déclarant qu'ils remplissent ces critères.

Option de Surallocation

GENFIT prévoit d'accorder aux Banques Garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'ADSs et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Dilution

A titre indicatif, la réalisation de l'Offre Globale entrainerait, sur la base de l'émission de 5.000.000 actions nouvelles, une dilution d'environ 14 % du capital social de la Société (hors exercice de l'Option de Surallocation) et de 16% du capital social de la Société (après exercice intégral de l'Option de Surallocation représentant l'émission de 750.000 actions supplémentaires).

Caractéristiques des titres à émettre - Règlement-Livraison

Le règlement-livraison de l'Offre d'ADS et le règlement-livraison du Placement Privé sont conditionnels l'un de l'autre et devraient intervenir simultanément, le troisième jour ouvré suivant la détermination du prix définitif de souscription et des allocations de l'Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par GENFIT. GENFIT a procédé à une demande d'admission de ses ADS sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "GNFT". Les actions ordinaires de GENFIT sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole "GNFT".

Les actions du Placement Privé et les actions sous-jacentes des ADSs feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0004163111.

Raison de l'émission - Utilisation du produit de l'émission

Le produit net de l'Offre Globale est destiné à :
-pour environ 13,3 millions d'euros (soit 15 millions de dollars U.S.), préparer l'éventuelle commercialisation d'elafibranor dans la stéatohépatite non-alcoolique ("NASH") en créant les bases d'une infrastructure commerciale dédiée ;
-pour environ 44,5 millions d'euros (soit 50 millions de dollars U.S.), achever le programme de développement clinique de Phase III d'elafibranor pour le traitement de la NASH, jusqu'à, au moins, la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) à la U.S. Food and Drug Administration (FDA) et à l'Agence européenne des médicaments (AEM), et lancer la Phase IV de l'essai clinique ;
-pour environ 31,1 millions d'euros (soit 35,0 millions de dollars U.S.), lancer et réaliser un essai clinique Phase III international visant à évaluer elafibranor pour le traitement de la cholangite biliaire primitive ;
-pour environ 5,3 millions d'euros (soit 6 millions de dollars U.S.), progresser dans le développement commercial du test de diagnostic in vitro (IVD) visant l'identification des patients NASH à traiter avec le lancement d'un test de laboratoire et achever le travail requis pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à la mise sur le marché du kit de diagnostic ;
-pour environ 5,3 millions d'euros (soit 6 millions de dollars U.S.), avancer le programme de recherche sur l'utilisation d'elafibranor comme pierre angulaire de combinaisons thérapeutiques, dans le but de lancer deux études de validation ; et
-pour le solde au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

Garantie

L'Offre Globale fera l'objet d'un contrat de garantie et de placement portant sur l'intégralité de l'Offre Globale.
Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Le Contrat de Garantie et de Placement devrait être signé le jour de la fixation du prix de l'Offre Globale, prévue pour la semaine du 25 mars 2019.

©2019,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com