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Geci International : succès de l'Offre Public d'Obligations Convertibles

Geci International : succès de l'Offre Public d'Obligations Convertibles
Geci International : succès de l'Offre Public d'Obligations Convertibles
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GECI International a émis 3.000 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 1.000 euros au prix de 865 euros chacune, pour un produit brut de 2.595.000 euros (dont 849.230,77 euros souscrits par compensation avec des créances à l'égard de la société) dans le cadre de son offre au public avec délai de priorité des actionnaires lancée le 24 juin 2021. Les 3.000 OC représentent un emprunt obligataire d'un montant principal de 3.000.000 euros et sont notamment détenues par :

XLP Holding, société holding de Monsieur Serge Bitboul, Président Directeur Général de la Société, à hauteur de 925 OC ;
RK Développement, société holding de Monsieur Rafet Krasniqi, Directeur Opérationnel de Groupe Eolen, à hauteur de 694 OC ;
L'émission des OC s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme dit d'"equitization" des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC qui auront transféré leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettront, d'un point de vue économique, de transformer en actions les OC ainsi transférées.

Les porteurs d'OC ayant transféré leurs OC à la fiducie auront le choix entre un remboursement en espèces (grâce au produit net de cession sur le marché, par la fiducie, des actions émises dans le cadre de l'equitization) et/ou un remboursement en actions de la société.

Le règlement-livraison des OC est prévu le 20 juillet 2021. Les OC ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou non, en France ou à l'étranger

©2021

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