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Cotation du 20/07/2018 à 09h31 Gascogne -4,87% 3,910€
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Gascogne lance une augmentation de capital avec une forte décote

Gascogne lance une augmentation de capital avec une forte décote
Gascogne lance une augmentation de capital avec une forte décote
Crédit photo © Gascogne

(Boursier.com) — Gascogne lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant brut de 9,8 ME. En complément du nouveau crédit de 110 ME signé fin décembre 2017, l'opération permettra de financer une partie du programme d'investissement 2018-2020 à hauteur d'un montant net de 9,7 ME dont 7,1 ME qui ont déjà été apportés par Attis 2 sous forme d'avance en compte courant fin 2017 (et seront convertis en capital lors de cette AK et 2,6 ME additionnels qui seront apportés lors de la réalisation de l'opération.

3 922 588 actions nouvelles sont à émettre au prix unitaire de 2,50 euros, sans prime d'émission. La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence aux porteurs d'actions existantes qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription le 11 juillet 2018 ; ou aux cessionnaires de DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire, à compter du 13 juillet 2018 et jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit le 26 juillet inclus
-à titre irréductible: 26 DPS donneront droit de souscrire 5 actions nouvelles au prix de 2,50 euros chacune sans qu'il soit tenu compte de fractions ;
-et à titre réductible: le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Sur la base du cours de clôture de l'action Gascogne le 6 juillet 2018, soit 4,40 euros : le prix d'émission des actions nouvelles issues de l'augmentation de capital fixé à 2,50 euros fait apparaître une décote de 43,18%, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,31 euro, la valeur théorique d'une action nouvelle issue de l'augmentation de capital ex-droit s'élève à 4,09 euros, le prix d'émission des actions nouvelles Issues de l'augmentation de capital fait apparaître une décote de 38,93% par rapport à la valeur théorique d'une action nouvelle issue de l'augmentation de capital ex-droit.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 11 juillet 2018 et négociés sur Euronext Growth Paris jusqu'au 24 juillet 2018, soit deux jours de bourse avant la clôture de la période de souscription, sous le code ISIN FR0013348505.

Si Attis 2 s'est engagée à souscrire cette opération à hauteur de sa quote-part de détention dans le capital de Gascogne (70,6%), Viktoria Invest, détenteur de 15,98% du capital, n'a pas fait part de son intention de souscrire à l'AK.

©2018,

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