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Consultation
Cotation du 16/11/2018 à 16h53 Frey 0,00% 28,000€
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Frey : succès de l'augmentation de capital de 201,9 ME

Frey : succès de l'augmentation de capital de 201,9 ME
Frey : succès de l'augmentation de capital de 201,9 ME
Crédit photo © Frey

(Boursier.com) — Frey réussit son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires. Les fonds provenant de la levée de fonds permettront à la société de renforcer sa structure financière et actionnariale. Ces fonds serviront notamment au lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de développement qui est constitué de 14 projets totalisant 412.000 m2 pour un montant total d'investissement de 915 millions d'euros, dont 725 ME sont à vocation patrimoniale.

Le produit net de l'augmentation de capital permettra de couvrir la quote-part de fonds propres nécessaire au financement de ces projets en cours de développement, compte tenu de leur création de valeur, et pourra aussi participer au financement de l'acquisition de nouveaux actifs immobiliers en vue de la réalisation de l'objectif du Groupe d'atteindre à moyen terme un patrimoine économique de plus de 1,5 milliard d'euros (en part du groupe), tout en conservant un ratio LTV inférieur à 50%.

Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : Depuis notre cotation en bourse il y a 10 ans, notre Groupe a toujours pu compter sur le soutien de ses actionnaires, fidèles ou nouveaux, et je les en remercie. Cette fois encore, la réussite de cette levée de fonds confirme leur confiance dans notre stratégie de croissance et dans le déploiement de nos Shopping Promenade, dont le premier opus, "Coeur Picardie" ouvert fin 2017 à Amiens, rencontre un véritable succès. Cette nouvelle génération de centres commerciaux de plein air offre en effet aux consommateurs des lieux de vie et de shopping propice au partage d'une expérience humaine "augmentée", répond au besoin de réparation urbaine des entrées de ville et offre aux enseignes une alternative de développement, aux loyers et charges contenus. Cette levée de fonds va nous permettre de participer au financement de l'important portefeuille de projets en cours de développement, composé notamment de deux grandes opérations de réaménagement de zones commerciales d'entrée de ville, à Strasbourg et Montpellier. Enfin, la diversité de l'actionnariat de FREY, à la fois entrepreneurial et institutionnel, demeure un gage de dynamisme et de solidité pour le Groupe.

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