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Foncière des Murs : lance une augmentation de capital de 300 ME

Foncière des Murs : lance une augmentation de capital de 300 ME
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncière des Murs annonce ce vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 300 millions d'euros par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires.

Modalités de l'opération

La Société émettra un nombre maximal de 11.805.788 actions nouvelles au prix unitaire de 25,35 euros, soit un montant brut, prime d'émission incluse, de 299.276.725,80 euros.

Chaque actionnaire de Foncière des Murs se verra attribuer gratuitement le 28 mai 2018 un BSA par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la séance de bourse du 25 mai 2018.

9 BSA permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 25,35 euros par action correspondant à l'ANR EPRA NNNAV de la Société au 31 décembre 2017 (soit une valeur nominale de 4 euros et une prime d'émission de 21,35 euros par action).
Le prix de souscription fait apparaître une décote de 5,06% par rapport au cours de clôture du 23 mai 2018 de 26,70 euros de l'action et de 4,57% par rapport au cours théorique ex-BSA.

Finalité de la levée de fonds

Le produit net de l'Augmentation de Capital permettra à Foncière des Murs de financer en partie l'acquisition pour un montant de 858 millions de livres sterling (soit 976 millions d'euros) d'un portefeuille de quatorze hôtels de 4* ou 5*, totalisant 2.638 chambres et bénéficiant de localisations prime au coeur des métropoles britanniques.

Cette acquisition serait financée par ailleurs à hauteur de :
- 454 millions d'euros par de la dette bancaire ; et
- 223 millions d'euros par la trésorerie de la Société résultant de diverses ventes.

L'impact de l'opération d'acquisition et de l'Augmentation de Capital sur la LTV droits inclus de la Société est une hausse de 4 points de LTV, soit une LTV de 42%.

L'Augmentation de Capital fait l'objet d'engagements de souscription de l'ensemble des actionnaires existants représentés au Conseil de surveillance de la Société, qui assurent le succès de l'opération dans sa totalité.

©2018,

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