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Consultation
Cotation du 16/07/2019 à 13h02 Icade -0,87% 79,750€
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Finalisation de l'offre de rachat obligataire d'Icade pour un montant de 156,5 ME

Finalisation de l'offre de rachat obligataire d'Icade pour un montant de 156,5 ME
Finalisation de l'offre de rachat obligataire d'Icade pour un montant de 156,5 ME

(Boursier.com) — Icade a finalisé l'offre de rachat obligataire, lancée le 20 février 2019, portant sur trois souches existantes.
Ainsi, Icade a racheté 156,5 millions d'euros, soit 100% du montant apporté à l'offre, en ligne avec ses objectifs, répartis sur :

L'émission obligataire d'un montant nominal total de 500 millions d'euros venant à échéance le 16 avril 2021 et portant intérêt à un taux de 2,25% (ISIN : FR0011847714), qui a été rachetée pour un montant de 47.500.000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 304.600.000 euros et sera de 257.100.000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019 ;

L'émission obligataire d'un montant nominal total de 500 millions d'euros venant à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (ISIN : FR0012942647), qui a été rachetée pour un montant de 88.200.000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 483.900.000 euros et sera de 395.700.000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019 ;

L'émission obligataire d'un montant nominal total de 300 millions d'euros venant à échéance le 29 septembre 2023 et portant intérêt à un taux de 3,375% (ISIN : FR0011577188), qui a été rachetée pour un montant de 20.800.000 euros. Le montant en circulation avant le rachat était de 300.000.000 euros et sera de 279.200.000 euros après la date de règlement-livraison, prévue le 5 mars 2019.

Avec ce rachat sur les souches obligataires les plus courtes, Icade poursuit la gestion dynamique de son passif en rallongeant la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût moyen.

La dette long terme d'Icade est notée BBB+ / Perspective stable par l'agence Standard & Poor's.

HSBC Bank plc et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

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