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Cotation du 24/01/2020 à 17h35 Faurecia -2,02% 43,180€

Faurecia : nouvelle émission !

Faurecia : nouvelle émission !
Faurecia : nouvelle émission !
Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia a annoncé ce jour son intention de lancer une émission additionnelle de 250 millions d'euros, assimilables à ses obligations senior 3,125% de maturité 2026 émises le 27 mars 2019, pour un montant nominal de 500 millions d'euros. L'équipementier automobile affectera le produit net de cette émission additionnelle au financement de l'acquisition de 50% des actions de sa coentreprise avec Continental Automotive, SAS Autosystemtechnik GmbH et Co.KG, pour un montant de 225 millions d'euros (hors trésorerie).

Faurecia a en effet un protocole d'accord avec Continental en vue d'acquérir les 50% restants de sa co-entreprise SAS. Cette co-entreprise, créée en 1996, s'est imposée comme un acteur majeur de l'assemblage et la logistique de modules complexes pour l'intérieur des véhicules. Elle emploie 4.490 collaborateurs répartis sur 19 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Son chiffre d'affaires devrait connaître une forte croissance en 2019 et atteindre environ 700 millions d'euros. Ce projet serait immédiatement relutif pour Faurecia en termes de marge opérationnelle, de résultat net et de rentabilité des capitaux investis. La performance financière serait consolidée au sein de l'activité Interiors.

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