»
»
»
»
Consultation
Cotation du 18/04/2019 à 17h35 Faurecia -0,44% 48,010€

Faurecia : lève 500 ME pour financer le rachat de Clarion

Faurecia : lève 500 ME pour financer le rachat de Clarion
Faurecia : lève 500 ME pour financer le rachat de Clarion
Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Nouvelle opération de refinancement pour Faurecia. Le groupe annonce ce mercredi avoir émis avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior 3,125%, de maturité 2026. L'équipementier automobile précise que l'émission de ces obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais ("Bridge loan ") de 500 millions d'euros mis en place afin de financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition.

L'acquisition stratégique de Clarion, complémentaire aux activités actuelles de Faurecia en termes d'offre technologique, de présence géographique et de portefeuille clients, permettra au Groupe de devenir un acteur majeur en matière d'électronique de cockpit et d'intégration de systèmes.

Le 1er mars, Faurecia a annoncé que 95,28% des actions de Clarion avaient été apportés à l'offre. Le règlement-livraison a eu lieu le 7 mars et la procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion sera finalisée avant fin Mars.

Avec les 700 millions d'euros de Schuldscheidarlehen émis en décembre 2018 avec une marge moyenne inférieure à 1,80%, ces obligations contribuent au financement intégral de l'acquisition de Clarion, à un taux d'intérêt moyen d'environ 2,5%, coûts de couverture compris.

La dette à long-terme de Faurecia a un coût moyen de financement inférieur à 3% et une maturité moyenne supérieure à 5 et demi ans, sans remboursement significatif avant 2022.

Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à l'Irish Stock Exchange (Global Exchange Market).

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 27 mars 2019.

©2019,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com