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Cotation du 23/07/2018 à 13h51 Europcar -0,23% 8,725€

Europcar : succès de l'émission obligataire de 150 ME

Europcar : succès de l'émission obligataire de 150 ME
Europcar : succès de l'émission obligataire de 150 ME
Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar annonce le succès de son émission par EC Finance plc d'obligations senior assorties de Sûretés pour un montant de 150 millions d'euros au taux de 2,375% à échéance 2022. Le prix d'émission des obligations a été fixé à 99,0001% augmenté des intérêts courus à compter du 15 mai 2018 inclus soit un taux de rendement de 2,6178%.

Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devrait intervenir autour du 29 juin 2018.

Le produit de l'émission des obligations sera utilisé par Europcar Mobility Group pour financer, via un intermédiaire financier, un prêt à Securitifleet Holding au titre de l'Additional Securitifleet Proceeds Loan Agreement. Securitifleet Holding affectera ces fonds, ainsi qu'un montant d'environ 26,3 millions d'euros tiré progressivement dans le cadre du Senior Asset Revolving Facility au financement de la flotte de véhicules à travers le programme de titrisation, afin d'intégrer graduellement la flotte de véhicules Goldcar Opco nouvellement acquise, et ainsi à terme remplacer le Goldcar Asset-Backed Facility, dont l'échéance est prévue en 2019.

Le succès de cette émission obligataire et les conditions obtenues reflètent la confiance des investisseurs dans la solidité de notre modèle stratégique et de notre ambition pour 2020, ainsi que dans la qualité de la structure financière du Groupe. Elle illustre également notre capacité à intégrer graduellement Goldcar - leader européen de la location de véhicules Low-Cost, acquis en 2017 - et à lui faire bénéficier d'une structure de financement sécurisée, aussi bien en termes de taux que de liquidités, commente Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group. Avec cette nouvelle émission, nous disposons d'une structure financière renforcée pour gérer de manière proactive le financement de notre flotte de véhicules dans l'ensemble de nos business units.

©2018,

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