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Cotation du 14/11/2018 à 17h35 Europcar +2,43% 8,000€

Europcar : émission d'obligations senior pour 150 ME

Europcar : émission d'obligations senior pour 150 ME
Europcar : émission d'obligations senior pour 150 ME
Crédit photo © Europcar

(Boursier.com) — Europcar annonce le lancement d'une émission d'Obligations Senior assorties de Sûretés portant intérêt au taux de 2,375% d'un montant de 150 millions d'euros à échéance 2022 par EC Finance Plc. Celles-ci seront émises en tant qu'obligations additionnelles au titre du contrat d'émission (Indenture) des obligations senior assorties de Sûretés portant intérêt au taux de 2,375% d'un montant de 350 millions d'euros à échéance 2022 émises par EC Finance Plc en novembre 2017.

Le produit brut de l'émission sera utilisé pour financer, via un intermédiaire financier, un prêt à Securitifleet Holding au titre de l'Additional Securitifleet Proceeds Loan Agreement. Securitifleet Holding affectera ces fonds, ainsi qu'un montant d'environ 26,3 millions d'euros tiré progressivement dans le cadre du Senior Asset Revolving Facility au financement de la flotte de véhicules à travers le programme de titrisation, afin d'intégrer graduellement la flotte de véhicules Goldcar Opco nouvellement acquise, et ainsi à terme remplacer le Goldcar Asset-Backed Facility, dont l'échéance est prévue en 2019. L'opération permettra à Europcar Mobility Group de gérer de manière proactive le financement de sa flotte de véhicules dans l'ensemble de ses business units.

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