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Cotation du 26/03/2019 à 17h35 Eurazeo +0,45% 66,900€

Eurazeo retire 426 ME pour la cession d'Asmodee

Eurazeo retire 426 ME pour la cession d'Asmodee
Eurazeo retire 426 ME pour la cession d'Asmodee

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la cession effective de sa participation dans Asmodee, l'un des leaders internationaux de l'édition et de la distribution de jeux de sociétés, à PAI Partners. Cette opération illustre la transformation en profondeur conduite ces dernières années par Stéphane Carville et ses équipes avec le soutien d'Eurazeo. Asmodee a ainsi vu en 4 ans son chiffre d'affaires passer de 125 millions à 442 ME, dont 75% à l'international, soit un taux de croissance annuel moyen de 37%.

Dans le même temps, la part de l'édition a atteint environ 2/3 des ventes de jeux. Le groupe a par ailleurs réalisé 20 acquisitions, représentant plus de 140 ME de chiffres d'affaire.

Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 565 ME pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, dont 426 ME pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de près de 4x pour son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d'environ 35%.

En parallèle de l'opération d'Eurazeo, le Groupe Asmodee a annoncé ce 23 octobre être entré en discussions exclusives pour l'acquisition d'ACD Blackfire Entertainment, un partenaire de longue date. Crée en 1999, Blackfire opère sur 3 marchés en Europe et distribue des cartes à collectionner, des jeux, des jouets et des produits de la pop culture. En République Tchèque et en Roumanie, les synergies entre le catalogue d'Asmodee et les opérations de Blackfire vont créer de formidables opportunités pour améliorer la distribution des jeux des studios du Groupe Asmodee et de ses partenaires sur ces deux marchés. L'acquisition des activités de Blackfire en Allemagne permettra à Asmodee d'offrir des services de plus grande qualité aux détaillants et aux consommateurs, en Allemagne et à travers l'Europe.

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