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EOS Imaging : Alphatec Holdings va lancer une offre publique à 2,45 euros par action

EOS Imaging : Alphatec Holdings va lancer une offre publique à 2,45 euros par action
EOS Imaging : Alphatec Holdings va lancer une offre publique à 2,45 euros par action

(Boursier.com) — EOS imaging, pionnier des solutions d'imagerie 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration a approuvé la signature d'un nouvel accord relatif au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings Inc, une société de dispositifs médicaux spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis.

Selon les termes de cet accord, ATEC lancerait une offre publique visant l'intégralité des actions et OCEANEs émises par EOS au prix de 2,45 euros par action EOS (l'"Offre").

Les deux entreprises soulignent les bénéfices de l'opération, qui renforcerait leur position sur le marché global de l'orthopédie. ATEC et EOS sont deux précurseurs dans leurs domaines respectifs, porteurs de solutions innovantes pour la chirurgie orthopédique.

"Nous sommes heureux d'avoir de nouveau l'opportunité de mener à bien cette opération afin d'unir les forces et le savoir-faire complémentaires de nos entreprises. Je suis convaincu que nous serons rapidement en mesure de proposer une offre de produits et de services intégrée et fortement différenciante nous permettant d'accélérer la croissance aux Etats-Unis et l'expansion mondiale de notre entité combinée" a déclaré Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS. "ATEC et EOS partagent une vision commune fondamentale sur le pouvoir de l'information pour améliorer les résultats des opérations chirurgicales."

ATEC a développé une solution à forte différenciation, qui permet au chirurgien de disposer au bloc opératoire d'une information, combinant l'approche chirurgicale, des implants spécifiques, un système de monitoring des voies nerveuses et la plateforme Informatix. EOS apporte une solution unique, cliniquement reconnue, pour fournir au chirurgien à partir d'images biplans en position fonctionnelle, à basse dose, des mesures biomécaniques 3D utilisées, entre autres, pour analyser l'équilibre sagittal du patient, planifier l'opération et évaluer le résultat post-opératoire.

La combinaison des offres des deux entreprises permettra d'améliorer la prise en charge du patient, du diagnostic à la planification de l'intervention chirurgicale, au contrôle post-opératoire et au suivi à long terme. La complémentarité des expertises favorisera l'amélioration de la planification chirurgicale en intégrant les caractéristiques propres de l'implant, mettant à la disposition du chirurgien des informations essentielles avant et pendant l'opération chirurgicale.

"Si les incertitudes créées par la Covid-19 ont rendu la transaction impossible en avril, l'intérêt initial d'ATEC pour EOS, afin de créer une solution pour mieux informer le chirurgien, n'a pas changé. Les deux sociétés ayant bien géré les défis de la pandémie et renforcé leur position financière, nous sommes ravis de renouveler notre offre afin que les deux sociétés puissent unir leurs forces et écrire le prochain chapitre dans l'amélioration de la chirurgie de la colonne vertébrale. Avec cette transaction, nous franchissons une nouvelle étape importante pour distinguer les performances cliniques d'ATEC grâce à une meilleure information, du diagnostic au suivi post-opératoire", a déclaré Pat Miles, Président-Directeur général d'ATEC.

L'intégration des produits commencerait aux États-Unis, le plus grand marché orthopédique, où ATEC a fait ses preuves et où l'entreprise combinée pourrait accroître considérablement sa présence grâce aux réseaux et implantations actuelles des deux sociétés, pour s'étendre progressivement au niveau mondial. Entre-temps, en dehors des Etats-Unis, EOS devrait continuer de renforcer le déploiement de son offre actuelle.

Principales caractéristiques de l'opération

Les actionnaires d'EOS recevraient un prix de 2,45 euros par action EOS dans le cadre de l'Offre.
Le prix de l'Offre reflète une prime de 41% sur le cours de l'action EOS à la clôture du marché le 16 décembre 2020 et de, respectivement, 43%, 56% et 63% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS des un, trois et six derniers mois.
L'Offre viserait également toutes les OCEANEs en circulation émises par EOS pour un prix de (i) 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou (ii) 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021).

Le Conseil d'Administration d'EOS est favorable au principe de l'Offre

Lors de sa réunion du 15 décembre 2020, le Conseil d'administration d'EOS a accueilli favorablement le principe de l'Offre et a approuvé à l'unanimité la signature du tender offer agreement.
L'opération est également soutenue par les principaux actionnaires d'EOS. A la date du présent document, ATEC a reçu des engagements d'apport à l'Offre de Fosun Pharma et Bpifrance Investissement1, ainsi que de la Fondatrice et du Directeur Général d'EOS, portant sur l'intégralité de leurs actions EOS (soit environ 23% du capital d'EOS).

Les engagements d'apport à l'Offre seront caducs en cas d'offre concurrente libellée à un prix supérieur à l'Offre et déclarée conforme par l'AMF, sauf si ATEC décide de surenchérir sur les termes de l'offre concurrente dans les conditions prévues par le Règlement général de l'AMF.

Nomination d'un expert indépendant par EOS

Lors de sa réunion du 15 décembre 2020, le Conseil d'administration d'EOS a désigné unanimement, en application de l'article 261-1, I-2o et 5o du règlement général de l'AMF, Accuracy comme expert indépendant afin d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre.
Le Conseil d'administration d'EOS se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l'Offre après avoir notamment pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, et de l'avis du Comité Social et Economique.

©2020-2021,

Nombre de caractères autorisés : 500

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