Eniblock conclut un financement de 9,2 ME avec Atlas Capital Markets
(Boursier.com) — Eniblock a conclu un accord de financement de 9,2 millions d'euros avec le fonds d'investissement Atlas Capital Markets. Cet accord permettra à Eniblock d'accélérer sa croissance et de financer le développement de son infrastructure favorisant l'adoption massive du Web3 au sein des entreprises.
D'une part, dans le cadre de cet accord, Atlas Capital Markets s'est engagé, par le biais de l'un de ses fonds, à souscrire à une augmentation de capital de la société pour un montant global d'environ 1,2 ME.
Cette opération en capital, réalisée dans les prochaines semaines, se fera avec une décote limitée à 15% sur le prix par action nouvelle.
D'autre part, cet accord de financement prévoit la possibilité pour Eniblock de bénéficier, à sa discrétion et sans aucune obligation, d'un financement supplémentaire d'environ 8 ME sous forme d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la société.
Ces obligations convertibles seront émises par tranche de 500.000 euros chacune et ne seront accompagnées d'aucune autre valeur mobilière telle que des BSA.
Grâce à ce financement, Eniblock poursuivra notamment le développement de son infrastructure de wallet as-a-service, dont la mise en production est prévue pour la rentrée 2023 et qui a pour principale objectif de contribuer à l'adoption massive du Web3 au sein des entreprises.
Il est précisé que l'autorisation pour le financement complémentaire optionnel de 8 ME sous forme d'obligations convertibles sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de juin.
