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Cotation du 16/08/2019 à 17h35 Engie (EX GDF SUEZ) +1,01% 13,465€
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Engie émet 500 millions d'euros de titres hybrides

Engie émet 500 millions d'euros de titres hybrides
Engie émet 500 millions d'euros de titres hybrides

(Boursier.com) — Engie a annoncé avoir émis des titres subordonnés à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec une date de remboursement initiale à 6 ans. Engie a pu attirer une forte demande de la part d'investisseurs européens, principalement des gestionnaires d'actifs, avec un carnet de commandes sursouscrit plus de 2 fois. Le groupe paiera un coupon sur ces titres de 1,625% par an, l'un des plus bas jamais enregistrés pour ce type d'instruments. Le produit de l'émission servira notamment à financer une offre de rachat, lancée simultanément sur les titres hybrides PerpNC2021, conformément à la politique d'Engie visant à gérer de manière dynamique son stock d'instruments hybrides.

Par cette transaction, Engie réduit ses paiements de coupons hybrides (1,625% par an pour le nouveau PerpNC6 contre 4,750% pour le PerpNC2021 refinancé), tout en anticipant partiellement sa prochaine date de remboursement hybride et en allongeant le profil de maturité de sa dette. Les titres hybrides émis par Engie bénéficient d'un equity content de 50% des agences de notation... Cette année, Engie a placé au total 1,5 milliard d'euros de titres hybrides.

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