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Elis lève 850 ME par émission obligataire

Elis lève 850 ME par émission obligataire
Elis lève 850 ME par émission obligataire
Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis a levé avec succès 850 millions d'euros via une émission obligataire double tranche se répartissant ainsi :
- une tranche à 5,5 ans (maturité avril 2025) d'un montant de 500 ME et offrant un coupon annuel de 1% ;
- une tranche à 8,5 ans (maturité avril 2028) d'un montant de 350 ME et offrant un coupon annuel de 1,625%.

Affichant sur les deux maturités les coupons les plus bas jamais atteints par le Groupe, cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe, visant à lisser les échéances sur une durée plus longue. Ces deux obligations à 7 ans de maturité moyenne viennent ainsi refinancer intégralement la dette bancaire tirée (échéance 2022) sans aucune pénalité de remboursement anticipé.

A l'issue de cette opération, la dette tirée sera entièrement désintermédiée et à taux fixe. Le financement bancaire ne sera plus utilisé que comme source de liquidité via des lignes revolver, aujourd'hui non tirées.

Par ailleurs, le Groupe entend déboucler les swaps de taux qui couvrent actuellement la dette bancaire, conduisant ainsi à un bilan plus solide :
- plus aucune échéance majeure avant 2023,
- une économie d'intérêts cash de plus de 13 ME par an à partir de 2020,
- une amélioration du résultat net courant de plus de 10 ME à partir de 2020,
- un coût moyen de la dette réduit à 1,5%.

Les excellentes conditions obtenues ce jour témoignent de la confiance du marché dans la solidité du modèle économique d'Elis, résilient à travers le cycle. Elles reflètent aussi la confiance des investisseurs dans la capacité du Groupe à significativement améliorer sa génération de cash-flow dès 2020, grâce notamment au retour à un niveau d'investissements normatif, commente Xavier Martiré, président du directoire.

©2019-2020,

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