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Elis : lève 500 ME par émission obligataire à 5 ans

Elis : lève 500 ME par émission obligataire à 5 ans
Elis : lève 500 ME par émission obligataire à 5 ans
Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis a levé avec succès 500 millions d'euros via une émission obligataire de maturité 5 ans et offrant un coupon de 1,75%. L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3 milliards d'euros, démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie et le business model du Groupe, estime le management.

Le produit de cette émission viendrait compléter les 300 ME qui devraient être levés dans le cadre du projet d'USPP annoncé le 29 mars 2019 afin de permettre de rembourser intégralement l'émission obligataire de 800 ME à 3%, à échéance avril 2022.

Ce refinancement permettrait au Groupe d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0% et 2,875%.

Le placement de cette émission a été dirigé par 10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, MUFG et Société Générale.

©2019,

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