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EDF : branle-bas de combat obligataire

EDF : branle-bas de combat obligataire
EDF : branle-bas de combat obligataire
Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — EDF a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en euros et de lancer une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations hybrides existantes.

EDF lance aussi des offres contractuelles de rachat visant les titres hybrides suivants : obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant d'1 Milliard d'Euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 22 janvier 2022, dont le montant actuellement en circulation s'élève à 661,8 millions d'euros et les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 3 Milliards de dollars ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 29 janvier 2023 dont le montant actuellement en circulation s'élève à 3 Mds$ et qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

EDF envisage également d'exercer son option de rachat au 29 janvier 2020 sur l'intégralité des Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliards euros, dont le montant actuellement en circulation s'élève à 338,2 millions d'euros.

Le montant global du rachat envisagé via les Offres de Rachat sera calibré de telle sorte que la valeur nominale totale de l'encours des capitaux hybrides ne diminue pas de plus de 10%, tout en considérant la nouvelle émission de 500 millions d'euros et le remboursement envisagé pour un montant de 338 millions d'euros prévue pour le mois de janvier de l'année prochaine.

Les résultats des Offres de Rachat seront annoncés le 11 décembre pour les obligations en Euros et le 30 décembre pour celles en Dollars.

©2019,

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