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Cotation du 17/12/2018 à 12h14 Edenred -1,13% 32,360€
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Edenred : succès de l'émission obligataire de 500 ME

Edenred : succès de l'émission obligataire de 500 ME
Edenred : succès de l'émission obligataire de 500 ME
Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred fait part du succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance : 6 mars 2026), assortie d'un coupon de 1,875%.

Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d'Edenred, notamment de l'acquisition de CSI, l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord. Il permet également à Edenred d'améliorer sa flexibilité financière, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières à de bonnes conditions.

Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d'euros, a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux, reflétant leur confiance dans la qualité du crédit du Groupe. Le succès de cette émission obligataire à des conditions favorables reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance profitable et durable d'Edenred, commente Patrick Bataillard, Directeur Général Finances.

Edenred rappelle être noté 'BBB+/A-2 Outlook stable' par l'agence de notation Standard & Poor's, soit un niveau 'Strong Investment Grade'.

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