Cotation du 24/09/2021 à 17h35 Edenred -0,17% 47,810€

Edenred lance une émission inaugurale d'obligations liées au développement durable

Edenred lance une émission inaugurale d'obligations liées au développement durable
Edenred lance une émission inaugurale d'obligations liées au développement durable

(Boursier.com) — Edenred annonce aujourd'hui le lancement d'une émission inaugurale d'obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes ("OCEANEs") à échéance 2028 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, tels que définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 conformément à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros.

Le produit net de l'Emission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.
La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 37,5% et 42,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred1 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les Obligations seront émises avec un prix d'émission compris entre 100,875% et 104,500% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -0,63% et -0,12% et ne porteront pas intérêt.

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