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Cotation du 23/10/2018 à 12h11 Dontnod -2,36% 28,700€

Dontnod : vif succès de l'introduction

Dontnod : vif succès de l'introduction
Dontnod : vif succès de l'introduction
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dontnod annonce le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Constatant la forte demande, le Conseil d'Administration a fixé le prix définitif de l'action à 19,76 Euros soit le haut de fourchette indicative de prix. Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant à la société de lever un montant de 26,6 ME, susceptible d'être porté à 30,5 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vif succès. La demande globale s'est élevée à 109,1 ME dont 92,8 ME pour le placement global et 16,2 ME pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois...

Ainsi, le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 1.385.677 actions nouvelles, correspondant à un montant de 27,4 ME. Sur l'Offre à Prix ouvert, 160.000 actions ont été allouées au public, soit un montant de 3,1 ME.

Les ordres A1 seront servis à 28,4% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'élève à 1.344.067 actions nouvelles, auxquelles s'ajoutent les 347.070 actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la Société.

Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 19,76 Euros par action, la capitalisation boursière ressort à 88,4 ME.

A l'issue de l'opération, le capital de Dontnod est désormais composé de 4.471.912 actions. Le flottant représente 26,6% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

La société a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu'au 17 juin 2018, portant sur un maximum de 201.610 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 3,9 ME.

©2018,

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