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Cotation du 23/08/2019 à 17h35 Delta Drone -3,23% 0,069€
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Delta Drone émet des OCEANE

Delta Drone émet des OCEANE
Delta Drone émet des OCEANE
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone annonce avoir (i) émis 341.946 obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes représentant un emprunt obligataire de 2.632.984,20 euros et (ii) racheté l'intégralité des BSA en circulation émis au profit de Yorkville dans le cadre du tirage des huit (8) premières tranches de financement de l'opération d'OCABSA mise en place le 27 octobre 2016 (et qui se trouve ainsi soldée, à l'exception des 180 OCA encore en circulation), soit 39 064 042 BSA, contre paiement d'une somme de 394 689 euros payée par compensation de créance avec une partie du prix de souscription des OCEANE. Il est précisé que les OCEANE ont été intégralement souscrites par le fonds YA II PN, Ltd, dans le cadre d'une émission réservée.

Objectifs de l'opération

L'opération vise deux objectifs principaux :
-Elle s'inscrit en premier lieu dans le cadre du plan 2020 - 2021 (annoncé par voie de communiqué de presse en date du 10 juin 2019) qui vise à atteindre à horizon 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 30 ME, une marge d'exploitation positive de 10% et une activité hors de France représentant 30% du total. Pour assurer le succès de ce plan, il est nécessaire de renforcer les ressources financières du groupe, afin d'être en mesure de financer avec sérénité les investissements et le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) induits ;
-En second lieu, l'opportunité de procéder au rachat des 39.064.042 BSA qui étaient détenus par Yorkville à l'issue des tirages d'OCABSA entre octobre 2016 et juin 2019, est en ligne avec la volonté de maîtriser l'impact dilutif des instruments financiers en circulation.

Christian Viguie, Président et Directeur Général, a commenté : "le plan 2020 - 2021 se terminera exactement 10 ans après la création de la société. Si l'objectif fixé est atteint, il sera alors possible de dresser un premier bilan qui mesure le chemin parcouru : l'aventure est partie d'une page blanche, dédiée à un secteur qui n'existait pas encore à l'époque. Au gré d'une aventure souvent tumultueuse, la société est devenue un groupe, progressivement international, en ayant eu l'humilité, après 2014, de dresser un bilan sans concession des premières années et d'engager avec patience et ténacité sa refondation. Au final, l'aventure n'aura pas été vaine."

Cadre juridique de l'opération

L'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 13 décembre 2018 a conféré au Conseil d'administration, aux termes de sa 6ème résolution, une délégation de compétence à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

Au cours de sa réunion en date du 27 juin 2019, le Conseil d'administration, faisant usage de la Délégation, a :
1/approuvé le principe d'une émission d'OCEANE représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal global maximal de 2 632 984,20 euros, avec suppression du droit de préférentiel de souscription, Yorkville, via le fonds YA II PN, Ltd, entrant dans la catégorie de personnes visée par la Délégation ;
2/délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération et d'en arrêter les termes définitifs.

Le Président Directeur Général a décidé d'émettre ce jour 341.946 OCEANE, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit du fonds YA II PN, Ltd.

©2019,

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