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Deinove corrige après les annonces

Deinove corrige après les annonces
Deinove corrige après les annonces

(Boursier.com) — Deinove corrige de 5,6% ce mercredi à 1,75 euro, alors que la société de biotechnologie a annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec KEPLER CHEUVREUX pour un montant maximum de 12 ME sur 36 mois.
"Pour l'instant, le plafond fixé par l'Assemblée Générale permet l'émission de 2,1 millions d'actions nouvelles, soit une augmentation de capital potentielle d'un peu moins de 4 ME sur la base des cours actuels" précise Portzamparc qui rappelle que le solde de 8 ME reste soumis au vote de nouvelles résolutions par l'AG 2019. Sur cette base un actionnaire détenant 1% du capital Deinove avant la mise en place de ce financement, verrait sa participation passer à 0,88% du capital" poursuit l'analyste qui vise un cours de 3,40 euros en restant acheteur de la valeur.

La précédente ligne de financement en fonds propres mise en place en décembre 2014 portait sur un montant maximal de 15 ME. Depuis cette date, Deinove a levé un total de 9,4 ME nets. Cette ligne étant arrivée à échéance, Deinove a souhaité conserver la flexibilité financière apportée par cet outil. La Société a donc mis en place une nouvelle ligne de financement sur le fondement de la 12ème résolution de l'Assemblée Générale du 23 mai 2018 et de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Considérant le plafond fixé par par l'Assemblée Générale du 23 mai 2018, seules 2.100.000 actions nouvelles, permettant une augmentation de capital de 4,1 ME sur la base d'un prix d'émission à 1,94 euro, pourront être émises d'ici la prochaine Assemblée Générale. L'émission du solde des actions ne pourra intervenir que sous réserve du vote d'une résolution lors de la prochaine Assemblée Générale.

Grâce à cette nouvelle ligne de financement, Deinove pourra bénéficier d'une réserve de financement potentielle de 12 ME. Les termes du contrat prévoient la possibilité pour Deinove de suspendre ou résilier cet accord à tout moment. Ainsi, Deinove n'a aucune obligation de mise en place de l'intégralité des tranches et y fera appel uniquement en cas de besoin et dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

Renforcement de trésorerie

Cette réserve de financement viendra renforcer la trésorerie de l'entreprise, lui permettant de faire face à ses échéances au cours des 12 prochains mois, dans l'hypothèse d'une utilisation de cette ligne de financement à hauteur de l'autorisation en vigueur (2.100.000 actions nouvelles). Elle s'inscrit dans le contexte du démarrage prochain de l'essai clinique de Phase IIa de son candidat-antibiotique DNV3837. Elle pourra également contribuer au financement des autres opérations de Deinove dans les domaines pharmaceutique et cosmétique.

Julien Coste, Directeur Administratif & Financier de Deinove, a expliqué : "Venant en complément de notre trésorerie existante et des sources de financement auxquelles nous avons accès, cette nouvelle ligne de financement vient conforter notre position financière. Cet outil nous permet d'ajuster les fonds levés aux besoins réels de la Société, dans des conditions financières favorables. Nous sommes très satisfaits de la relation avec KEPLER CHEUVREUX et avons donc choisi de conserver cette option de financement, tout en continuant à étudier activement toutes les possibilités de financements non-dilutifs."

KEPLER CHEUVREUX intervenant comme intermédiaire financier n'ayant pas vocation à rester au capital de Deinove et garant de la transaction dans le cadre d'un engagement de prise ferme, les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,5%...

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