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Degrenne : relèvement du prix du projet d'OPA

Degrenne : relèvement du prix du projet d'OPA
Degrenne : relèvement du prix du projet d'OPA
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Degrenne, Diversita, son actionnaire de contrôle, et le groupe allemand Vorwerk, spécialisé dans la fabrication et la vente d'équipements électroménagers de haute qualité, et principal client de Degrenne, se sont accordés au sujet d'un relèvement (de 0,23 euro à 0,26 euro par action) du prix du projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire portant sur les actions Degrenne, que Diversita et Vorwerk ont l'intention de déposer. Ce prix de 0,26 euro représente une prime de 22,6% par rapport au cours de clôture précédant l'annonce du projet d'offre publique le 17 décembre 2018. Aucune autre modification n'est apportée au protocole d'investissement conclu le 14 janvier dernier entre la Société, Diversita et Vorwerk.

Le dépôt par Diversita et Vorwerk du projet d'offre n'interviendra qu'après la souscription par Vorwerk à une augmentation de capital en numéraire de Degrenne, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de ce dernier, pour un montant d'environ 15 millions d'euros, à un prix de souscription de 0,23 euro par action (prime d'émission incluse). En outre, le lancement de l'offre, dans ses nouveaux termes, est conditionné à la délivrance par l'expert indépendant d'une attestation d'équité sur le prix offert, et à la délivrance par l'AMF d'une décision de conformité sur les termes de cette offre.

L'Assemblée générale des actionnaires de Degrenne, appelée notamment à approuver l'augmentation de capital réservée, doit se tenir le 12 mars 2019. Les modalités de participation sont précisées dans l'avis de réunion en date du 4 février 2019 publié sur le site Internet Degrenne et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Sous réserve de la délivrance préalable par l'AMF de son visa sur le prospectus relatif à l'augmentation de capital réservée, et par l'expert indépendant d'une attestation d'équité sur le prix offert dans le cadre du projet d'offre subséquent, l'augmentation de capital réservée devrait être souscrite par Vorwerk immédiatement après l'Assemblée générale.

Dans ce cadre, un prospectus relatif à l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital réservée sera soumis au visa de l'AMF et publié préalablement à l'Assemblée générale des actionnaires.

Le projet d'offre devrait être déposé par Diversita et Vorwerk dans les jours qui suivent la réalisation effective de l'augmentation de capital. Degrenne tiendra le marché informé de la réalisation des différentes étapes prévues ainsi que de toute évolution significative.

©2019,

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