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Cotation du 22/11/2019 à 17h35 DBV Technologies -2,55% 13,000€
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DBV Technologies : +9% !

DBV Technologies : +9% !
DBV Technologies : +9% !
Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies grimpe de 9% ce mercredi à 14,47 euros, alors que la société biopharmaceutique a annoncé ce jour le règlement-livraison intervenu le 11 octobre 2019, de son offre globale d'un total de 9.484.066 actions ordinaires réservée à certaines catégories d'investisseurs dans le cadre (i) d'une offre de 7.914.622 actions ordinaires sous la forme de 15.829.244 American Depositary Shares ("ADS") aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays en dehors de l'Europe, au prix de 6,59 dollars américains par ADS (sur la base d'un taux de change de 1,0945 dollars pour 1 euro), et (ii) d'un placement privé de 1.569.444 actions ordinaires en Europe (y compris en France), au prix de 12,04 euros par action ordinaire.

La société a annoncé également le règlement-livraison ce jour de 1.368.667 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.737.334 ADS, au prix de 6,59 dollars américains par ADS, en lien avec l'exercice dans son intégralité, par les banques chefs de file et teneurs de livre associés, de l'option de surallocation leur permettant de souscrire à des actions ordinaires supplémentaires sous la forme d'ADS. Le montant total brut résultant de l'offre globale, après exercice de l'Option, s'élève à environ 143 millions de dollars (soit environ 130,7 millions d'euros), avant déduction des commissions et dépenses estimées. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "DBVT" et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole "DBV".

DBV Technologies envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut et accessoirement pour financer le développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Compte tenu des plans actuels de développement, la société estime que le produit net de l'offre globale, en ce compris le produit net de l'Option, ainsi que le montant de sa trésorerie disponible actuelle, permettrait la poursuite de ses activités pendant les douze prochains mois. Côté brokers, Oddo BHF est repassé de 'neutre' à 'achat' sur le dossier avec un cours cible de 25 euros.

©2019,

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