Cotation du 17/09/2021 à 17h37 Danone -0,40% 59,320€

Danone lance avec succès une émission obligataire hybride de 500 ME

Danone lance avec succès une émission obligataire hybride de 500 ME
Danone lance avec succès une émission obligataire hybride de 500 ME
Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Dans le cadre de son objectif permanent d'optimisation de sa structure de capital et de dette, Danone annonce aujourd'hui avoir lancé avec succès une émission obligataire hybride à durée indéterminée à taux fixe réajustable de 500 millions d'euros, profitant des conditions de marché favorables.
Le produit de la nouvelle émission sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement anticipé partiel des titres existants de Danone à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour un montant total de 1,25 Milliard d'euros, portant une première option de remboursement en mars 2023 (ISIN: FR0013292828) devant être rachetés dans le cadre d'une offre de rachat.

La nouvelle émission consiste en des titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable, libellés en Euro, portant un premier coupon de 1%, avec une première option de remboursement le 16 décembre 2026. Les titres seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's.

Le règlement-livraison est prévu le 16 septembre 2021 et les nouveaux titres seront cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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