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Danone annonce le résultat du rachat de 500 ME d'obligations hybrides

Danone annonce le résultat du rachat de 500 ME d'obligations hybrides
Danone annonce le résultat du rachat de 500 ME d'obligations hybrides
Crédit photo © Société Danone

(Boursier.com) — Danone annonce le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023 (ISIN: FR0013292828).

Danone a accepté le rachat d'Obligations Existantes pour un montant total de 500 millions d'euros à un prix de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant nominal résiduel des Obligations Existantes sera de 750 millions d'euros.

Cette transaction fait suite à l'émission de titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour 500 millions d'euros, portant un premier coupon de 1% et une première option de remboursement le 16 décembre 2026.
Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations et de l'Offre de Rachat est prévu le 16 septembre 2021.

Par le biais de cette combinaison d'opérations, Danone a pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de marché favorables, tout en maintenant le montant total d'obligations hybrides inchangé.

©2021

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