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Cotation du 14/12/2018 à 17h35 Cybergun -3,01% 0,580€
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Cybergun : succès de l'augmentation de capital

Cybergun : succès de l'augmentation de capital
Cybergun : succès de l'augmentation de capital
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cybergun a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), pour un montant de 10,2 millions d'euros. Cette augmentation de capital permet de poursuivre le désendettement du Groupe et de le doter de ressources additionnelles en vue de financer son développement, notamment :
- son expansion dans le domaine militaire via la prise de participation d'une unité de production dans un pays de l'OTAN aux fins de produire une arme innovante avec un fabricant d'armes renommé et,
- la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en Asie pour l'activité civile.

L'augmentation de capital, réalisée par émission d'actions nouvelles chacune assortie de 2 bons de souscription d'actions remboursables (ABSAR), a fait l'objet d'une demande globale de 11.547.424 ABSAR au prix unitaire de 0,88 euro, pour un montant de 10.161.733,12 euros soit une souscription de 85,76% du montant initialement offert. Les souscriptions en numéraire ont représenté 789.997 ABSAR (dont 593.131 ABSAR à titre irréductible et 196.866 ABSAR à titre réductible) pour un montant global de 695 197,36 euros. En complément, 10.757.427 ABSAR ont été souscrites par compensation de créances liquides et exigibles, pour un montant global de 9.466.535,76 euros, notamment auprès de Restarted Investment le premier et principal actionnaire du Groupe.

A l'issue du règlement-livraison qui aura lieu le 25 juillet, le capital social de Cybergun sera constitué de 30.783.445 actions. Les 11.547.424 actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0013204351 ; mnémonique : ALCYB). Par ailleurs, les 11.547.424 BSAR 1 et 11.547.424 BSAR 2 feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour (respectivement code ISIN : FR0013340809 et FR0013340817).

Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,62%.

Hugo Brugière, vice-président et directeur général déclare : Je tiens tout d'abord à remercier les actionnaires qui ont participé à cette opération au cours de laquelle nous avons souscrit, avec Claude Solarz, près de 6ME. Cet investissement, bien au-dessus du cours actuel montre bien notre confiance dans l'avenir de Cybergun et dans son plan de développement dans le domaine civil et militaire.

©2018,

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