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Cotation du 23/10/2018 à 17h35 Cybergun -3,33% 0,494€
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Cybergun : derniers jours pour acquérir des ABSAR

Cybergun : derniers jours pour acquérir des ABSAR
Cybergun : derniers jours pour acquérir des ABSAR
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cybergun rappelle qu'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 11,8 millions d'euros est actuellement en cours. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 27 juin son visa sur le prospectus relatif à l'opération.

Les investisseurs, actionnaires de Cybergun ou non, avaient jusqu'au 13 juillet au soir pour acquérir des DPS. Maintenant, ils ont jusqu'au 17 juillet au soir pour les exercer.

Le prix de souscription des ABSAR est fixé à 0,88 euro et permet d'acquérir :
- 1 action nouvelle
- 1 Bon de souscription d'actions remboursable (BSAR 1) donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 1,25 euro jusqu'au 31 juillet 2020.
- 1 bon de souscription d'actions remboursable (BSAR 2) donnant le droit, pour 4 BSAR 2, de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2 euros jusqu'au 31 juillet 2022.

Le règlement-livraision des ABSAR est fixé au 25 juillet.

Caractéristiques des BSAR

BSAR 1 :
Les BSAR 1 seront cotés sur une ligne de cotation sous le code ISIN FR0013340809.
Les BSAR 1 auront une maturité de 25 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2020.
1 BSAR 1 donnera le droit de souscrire à 1 action nouvelle de la société, moyennant le versement d'un prix d'exercice de 1,25 euro par action nouvelle.

BSAR 2
Les BSAR 2 seront cotés sur une autre ligne de cotation sous le code ISIN FR0013340817.
Les BSAR 2 auront une maturité de 49 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2022.
4 BSAR 2 donneront le droit de souscrire à 1 action nouvelle de la société, moyennant le versement d'un prix d'exercice de 2 euros par action nouvelle.

Les titres sont éligibles aux FIP, FCPI et au PEA-PME.

Montant de l'émission

Le produit brut de l'émission est de 11.849.388 euros. En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, le produit brut serait égal à 13.626.796 euros. A titre indicatif, le produit brut résultant de l'exercice de l'intégralité des BSAR serait égal à environ 23.564.124 euros, susceptible d'être porté à 27.098.743 euros en cas d'exercice de la clause d'extension.

Les engagements de souscription sont de 9,2 ME, représentant 77,5% de l'offre initiale.

Objectifs de l'émission

Cette augmentation de capital a pour but de finaliser le désendettement du Groupe et le doter des ressources nécessaires pour financer son développement. Notamment, Cybergun prévoit une expansion dans le domaine militaire via la prise de participation d'une unité de production dans un pays de l'OTAN aux fins de produire une arme innovante avec un partenaire international. Cybergun prévoit également la mise en oeuvre d'un partenariat industriel en Asie pour l'activité civile.

©2018,

Nombre de caractères autorisé : 500

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