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Cotation du 22/06/2018 à 17h35 CS - Communication et Systemes +0,81% 7,440€

CS : à la marge...

CS : à la marge...
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite du communiqué de presse du 23 avril dernier, le Groupe CS a poursuivi ses discussions exclusives en vue de l'acquisition de Novidy's, société spécialisée en cybersécurité. Les modalités initialement envisagées pour cette acquisition ont été simplifiées afin d'associer immédiatement l'équipe dirigeante de Novidy's aux performances liées à la mise en place du plan stratégique.

"Malgré la dilution, le prix nous paraît relativement modéré (<12x ROC 2017) pour se renforcer dans la cybersécurité... Nous maintenons à ce stade notre recommandation Conserver" commente Portzamparc qui vise un cours de 7,20 euros. Le titre est en baisse de 0,9% ce mercredi à 6,66 euros.

Processus d'information

Environ 30% du capital de Novidy's serait apporté à CS, en contrepartie de l'émission de 1.939.931 actions ordinaires nouvelles, soit 9,01% du capital (post apport), intégralement soumises à un engagement de conservation de 3 ans.
Ce projet d'acquisition, qui a fait l'objet d'une autorisation au titre du contrôle des investissements étrangers en France, demeure soumis au processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel de CS ainsi qu'à l'Assemblée générale annuelle du 26 juin.

Le Groupe soumettra également au vote des actionnaires un ensemble de résolutions lui permettant notamment de mener à bien le plan "Ambition 2021". Le Groupe rappelle son intention de procéder dès juillet à une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à hauteur d'environ 10 ME (prime incluse) pour permettre la poursuite des opérations de croissance externe dans le cadre de son plan de développement.
Il est rappelé que Sopra Steria Group, actionnaire de CS à hauteur de 11,4%, s'est déclaré disposé à garantir la souscription à hauteur de 75% de son montant, selon les conditions usuelles pour ce type d'opération, garantissant ainsi le succès de l'augmentation de capital envisagée...

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