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Cotation du 21/09/2020 à 17h35 Crossject -10,67% 2,680€
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Crossject annonce le renforcement de sa structure financière

Crossject annonce le renforcement de sa structure financière
Crossject annonce le renforcement de sa structure financière

(Boursier.com) — Crossject , "specialty pharma" qui développe un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, annonce le renforcement de sa structure financière par l'émission d'obligations convertibles d'un montant en principal de 5,7 ME.

L'émission d'obligations convertibles d'un montant de 5,7 ME s'ajoute au produit de l'exercice des BSA (3,2 ME) et au financement structuré de 2,6 ME annoncés récemment, ainsi qu'à 1,9 ME de financements publics reçus au second semestre (CIR, PIAVE, DGA, Europe, TVA...) qui, ensemble, sécurisent la situation de trésorerie de la société. Cette émission est souscrite pour partie par les investisseurs européens ayant participé aux émissions d'obligations convertibles de 2018 et, pour le reste, par Gemmes Venture à hauteur de 2,1 ME.

Pour mémoire, au 30 juin 2019, la trésorerie de Crossject s'établissait à 1,5 ME. Sur le second semestre, Crossject a significativement consolidé sa structure de financement via l'encaissement de 13,4 ME, comme rappelé ci-dessus. Le groupe dispose aujourd'hui d'une situation de trésorerie confortée, d'autant qu'il anticipe par ailleurs le versement d'autres aides et avances remboursables, le versement du Crédit Impôt Recherche et des revenus consécutifs à la signature d'accords, notamment commerciaux.

Patrick Alexandre, Président du Directoire, a déclaré : "Crossject reçoit actuellement des marques fortes d'intérêt et de confiance. Sur les dernières semaines, un accord de coopération a été signé avec le Département américain de la Défense, IdVectoR a exprimé sa confiance dans le potentiel commercial de nos produits via un financement structuré et nos actionnaires ont massivement exercé leurs BSA. Aujourd'hui, les investisseurs européens et Gemmes Venture qui avaient participé aux émissions d'OC en 2018 nous renouvèlent leur soutien financier. Nous les en remercions : ils confirment ainsi leur confiance dans la stratégie menée par la Société. L'ensemble des apports de trésorerie permet aux équipes de se concentrer sur la finalisation des dossiers pour le dépôt des premiers dossiers d'AMM."

Principales caractéristiques de l'émission obligataire

Le principe de cette émission obligataire a été décidé par le Directoire, lors de sa séance du 19 décembre 2019, faisant usage de la 14ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 20 juin 2019.

Les obligations convertibles sont souscrites à 92% de leur valeur nominale, ne porteront pas intérêt et viendront à échéance le 31 décembre 2021. Le prix de conversion des obligations convertibles sera fonction du cours de bourse au moment de la conversion. A titre indicatif, si toutes les obligations étaient converties sur la base du cours de l'action Crossject à la clôture du 18 décembre 2019, environ 3,5 millions de nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution de l'ordre de 17% (compte-tenu des instruments dilutifs existants).

Les obligations ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth. L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
L'opération a été conseillée et structurée par Vester Finance, qui a également souscrit aux obligations...

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