Cotation du 30/07/2021 à 17h35 Credit Agricole -1,01% 11,760€
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Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres

Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres
Crédit Agricole : succès de l'offre initiale d'échange de titres' additional tier 1' libellés en livres
Crédit photo © Société

(Boursier.com) — Crédit Agricole SA annonce les résultats de la phase initiale de son invitation d'échanger tout ou partie de ses obligations non éligibles super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable libellées en livres sterling (Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable GBP Notes), pour un montant en principal équivalent de nouvelles obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable libellées en livres sterling (Obligations Nouvelles).

Cette offre d'échange est soumise aux conditions décrites dans un mémorandum d'offre d'échange en langue anglaise (Exchange Offer Memorandum) daté du 20 mai 2021.

A 17h (heure de Londres) le 4 juin, des offres d'échanger des Obligations Existantes ont été valablement soumises et acceptées en totalité par l'Emetteur au titre de l'Offre d'Echange pour un montant de 383.445.000 livres sterling, excédant ainsi la condition de seuil minimum de 250 millions livres sterling.

En conséquence, des Obligations nouvelles seront émises le 9 juin pour un montant de 383.445.000 livres sterling.

De plus, l'Emetteur versera aux porteurs ayant échangé leurs Obligations Existantes une prime de participation anticipée d'un montant de 1,00 livre sterling pour chaque montant en principal de 1.000 livres sterling d'Obligations Existantes échangées.

L'émetteur versera également à ces porteurs un montant correspondant à la somme des intérêts courus sur ces obligations existantes pour un montant de 15,90 livres sterling pour chaque montant en principal de 1.000 livres sterling d'Obligations Existantes échangées.

L'Offre d'Echange reste ouverte et expirera le 18 juin à 17h (heure de Londres).

Les porteurs d'Obligations Existantes, qui offriront d'échanger leurs Obligations Existantes avant l'expiration de l'Offre d'Échange, recevront des Obligations Nouvelles pour un montant en principal équivalent, mais ne recevront pas de Prime de Participation. Les intérêts courus sur les Obligations Existantes ne leur seront par ailleurs pas versés, puisque le montant de ces intérêts leur sera directement payé à la date de paiement du coupon, soit le 23 juin 2021.

L'admission aux négociations et la cotation des Obligations Nouvelles sur le marché règlementé d'Euronext Paris sera sollicitée à compter du 23 juin, sous réserve de l'approbation du prospectus d'admission par l'Autorité des marchés financiers.

©2021

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