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Cotation du 18/10/2018 à 17h35 Covivio Hotels (ex Fonciere des Murs) +1,20% 25,300€
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Covivio Hotels finalise l'acquisition de 78% du portefeuille hôtelier de Starwood Capital au Royaume-Uni

Covivio Hotels finalise l'acquisition de 78% du portefeuille hôtelier de Starwood Capital au Royaume-Uni
Covivio Hotels finalise l'acquisition de 78% du portefeuille hôtelier de Starwood Capital au Royaume-Uni
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En mai 2018, Covivio Hotels, filiale de Covivio, a signé un accord avec Starwood Capital pour l'acquisition d'un portefeuille emblématique de quatorze hôtels 4 et 5*, situés dans les principales villes du Royaume-Uni, pour un montant de 858 M£ soit 976 ME.

Le 25 juillet, l'acquisition de 9 de ces hôtels, représentant 1.698 chambres et 671 M£ (soit 763 ME et 78% du portefeuille) a été finalisée. Les dernières acquisitions seront réalisées dans les prochaines semaines à la suite de la levée des conditions suspensives.

Dans le même temps, Covivio Hotels a signé, sur ces 9 établissements, des baux triple nets long terme avec InterContinental Hotels Group (IHG) qui repositionnera ces hôtels et les exploitera sous plusieurs de ses marques de luxe et haut de gamme. L'objectif de rendement, sur la base de loyers variables et assortis de minimums garantis, atteint 6% en vitesse de croisière.

Le portefeuille est entièrement constitué d'hôtels haut de gamme (4 et 5 étoiles), totalisant 2.638 chambres et bénéficiant de localisations prime au coeur des métropoles britanniques dont Londres, Manchester, Édimbourg et Cardiff.

Ces actifs présentent une excellente qualité immobilière. Ayant bénéficié de programmes de travaux récents (182M£ investis entre 2014 et 2018), ils offrent un potentiel de croissance significatif et génèrent une bonne rentabilité (marge d'Ebitdar au-dessus de 30%).

L'investissement de 976 ME est financé par une augmentation de capital de 300 ME réalisée en juin, 454 ME de dette bancaire et 223 ME de trésorerie. En intégrant l'acquisition, le patrimoine de Covivio Hotels s'élève à 5,6 MdE PdG (6,2 MdE à 100%) pour une LTV de 40,9%.

"Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie de développement de l'activité hôtellerie de Covivio, lui permettant de conforter la montée en gamme et la diversification géographique de son patrimoine sur ce secteur", commente la société.

©2018,

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