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Constellium : opération refinancement en cours

Constellium : opération refinancement en cours
Constellium : opération refinancement en cours
Crédit photo © Dominique Sarraute / Constellium

(Boursier.com) — Constellium a prévu de lancer une émission obligataire senior non-assortie de sûretés de 590 millions d'euros, si les conditions de marché sont favorables. L'opération serait divisée en obligations en dollars américains à échéance en 2024 et en euros à échéance en 2021. Elles bénéficieront d'une garantie senior non-assortie de sûretés de la part de certaines filiales de la société.

Le produit sera utilisé au remboursement de toutes les sommes dues au titre du prêt à terme existant, tandis que le solde sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. En parallèle, Constellium entend souscrire une nouvelle facilité de crédit renouvelable non-garantie de 120 millions d'euros d'une durée de trois ans.

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