Cotation du 21/10/2021 à 11h20 CNP Assurances -0,79% 14,425€

CNP Assurances : succès de l'émission obligataire de 500 ME

CNP Assurances : succès de l'émission obligataire de 500 ME
CNP Assurances : succès de l'émission obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce le succès de son émission subordonnée Tier 2 d'un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations à maturité au 12 octobre 2053 portant intérêt au taux fixe de 1.875% jusqu'au 12 octobre 2033.

Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.

L'obligation a été placée auprès de près de 55 investisseurs, dont 51% d'asset managers, 45% d'assureurs et fonds de pension majoritairement basés en France, en Allemagne/Autriche et au Royaume-Uni/Irlande.

Cette émission, qui a été sursouscrite 1,8x, permet au groupe CNP Assurances d'optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.

Les titres sont notés 'BBB+' par Standard & Poor's et 'BBB+' par Fitch.

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