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Cotation du 21/03/2019 à 13h59 CNP Assurances -0,40% 20,160€
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CNP Assurances : refinancement obligataire de 500 ME

CNP Assurances : refinancement obligataire de 500 ME
CNP Assurances : refinancement obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — CNP Assurances a annoncé le succès du placement de sa première émission subordonnée Tier 2 dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre 2018. Il s'agit d'une obligation d'un montant de maturité 10 ans bullet, de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux fixe de 2,75%.

CNP Assurances précise que ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe pour une émission Tier 2. Cette émission permettra de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires et d'optimiser la structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de l'émission entreront dans la constitution du capital réglementaire Solvabilité 2.

Plus de six fois sursouscrite, l'émission a été rapidement placée le 25 janvier 2019 auprès d'environ 220 investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 5 février 2019.

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