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Cotation du 14/12/2018 à 17h35 Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) -1,24% 18,250€
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Celyad va placer jusqu'à 1.800.000 actions dans le cadre d'une offre globale

Celyad va placer jusqu'à 1.800.000 actions dans le cadre d'une offre globale
Celyad va placer jusqu'à 1.800.000 actions dans le cadre d'une offre globale
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Celyad à l'intention d'offrir et de vendre, sous réserve des conditions de marché, jusqu'à 1.800.000 d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale comprenant :
- une offre d'actions ordinaires sous forme d'American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe et,
- une offre d'actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des Ztats-Unis et du Canada lors d'un placement privé concomitant.

Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la législation applicable pourront participer au placement privé d'actions ordinaires.

Chaque ADS proposé dans l'offre donne droit à une action ordinaire. Dans le cadre de l'offre globale, Celyad a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours d'actions ordinaires supplémentaires, pouvant prendre la forme d'ADS, pour un montant total pouvant atteindre 15% du nombre total d'actions ordinaires (y compris les ADS) proposées à la vente dans le cadre de l'offre globale, selon les mêmes termes et conditions.

L'offre américaine et le placement privé européen constituent ensemble une offre unique de titres qui se fera simultanément.

Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre américaine et du placement privé européen pourra faire l'objet d'une réallocation entre eux.

La clôture de l'offre globale est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l'offre globale, la date de réalisation, la taille et les termes de cette offre. La taille de l'offre globale et le prix par action des actions ordinaires et des ADS placés dans l'offre globale seront déterminés au terme du processus de constitution du livre d'ordres.

Il est rappelé que les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le Nasdaq Global Select Market, et les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue pendant toute la durée de l'offre.

Well Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l'offre globale proposée. Banque Degroof Petercam SA et LifeSci Capital LLC agissent en tant que co-gestionnaire de l'offre. Kempen & Co NV agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

Les titres sont offerts conformément à un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis et déclaré effectif par celle-ci.

©2018,

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