»
»
»
»
Consultation
Cotation du 20/09/2019 à 17h35 Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) -0,86% 9,200€
  • CYAD - BE0974260896
  • PEA
  • PEA-PME
  • Consensus Acheter
  • + Ajouter à : Mes portefeuilles | Mes Listes

Celyad annonce le lancement d'une Offre Globale de titres

Celyad annonce le lancement d'une Offre Globale de titres
Celyad annonce le lancement d'une Offre Globale de titres

(Boursier.com) — Celyad, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui son intention d'offrir et de vendre, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, jusqu'à 2.000.000 d'actions ordinaires dans le cadre d'une Offre Globale comprenant une offre d'actions ordinaires sous forme d'American Depositary Shares ("ADSs") aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe et une offre d'actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada lors d'un placement privé concomitant.

Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la législation applicable pourront participer au placement privé d'actions ordinaires. Chaque ADS proposé dans l'offre aux Etats-Unis donne droit à une action ordinaire.

Dans le cadre de l'Offre Globale, Celyad a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours sur 300.000 actions ordinaires supplémentaires (pouvant éventuellement prendre la forme d'ADS). L'Offre Américaine et le Placement privé européen constituent ensemble une offre unique de titres qui interviendra simultanément. Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'Offre Américaine et du Placement privé européen pourra faire l'objet d'une réallocation entre eux. Nos ADS et nos actions ordinaires sont cotés sous le même symbole "CYAD" sur le Nasdaq Global Market et sur Euronext Brussels et Euronext Paris.

La clôture de l'Offre Globale est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l'Offre Globale, la date de réalisation, la taille et les termes de cette offre. La taille de l'Offre Globale et le prix par action des actions ordinaires et des ADS placés lors de l'Offre Globale seront déterminés au terme d'un processus de constitution de livre d'ordres.

La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue jusqu'à l'annonce du prix de l'Offre Globale.

Wells Fargo Securities, LLC, William Blair & Company, L.L.C. et Bryan, Garnier & Co. Limited agissent en tant que co-chefs de file de l'offre. Kempen & Co U.S.A., Inc. agit en tant que co-gestionnaire de l'offre. Life Sci Capital LLC agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

Les titres sont offerts conformément à un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") aux États-Unis et déclaré effectif par celle-ci. Un complément de prospectus provisoire et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

©2019,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com