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Cotation du 07/07/2020 à 11h36 Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) -1,19% 9,140€
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Celyad annonce la clôture de son offre globale d'un montant total de 20 M$

Celyad annonce la clôture de son offre globale d'un montant total de 20 M$
Celyad annonce la clôture de son offre globale d'un montant total de 20 M$

(Boursier.com) — Celyad, une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, annonce la clôture de son offre globale de 2.000.000 actions ordinaires, composée de 1.675.000 actions ordinaires émises sous forme d'American Depositary Shares ("ADS"), faite à des investisseurs aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays hors Europe au prix de 10 $ par ADS, et de 325.000 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 9,08 euros par action.

Chaque ADS donne doit à une action ordinaire. Le montant brut total de l'Offre Globale est estimé à environ 20 millions USD (environ 18,2 millions d'euros), avant déduction des commissions et autres frais de placement. Dans le cadre de l'Offre Globale, Celyad a accorde aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours sur 300.000 actions ordinaires supplémentaires (pouvant éventuellement prendre la forme d'ADS) selon les mêmes termes et conditions.

Les ADS et actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur le Nasdaq Global Market et Euronext Bruxelles et Paris sous le symbole "CYAD".

Wells Fargo Securities, LLC, William Blair & Company, L.L.C. et Bryan, Garnier & Co. Limited agissent en tant que co-chefs de file de l'offre globale proposée. Kempen & Co U.S.A, Inc. agit en tant que co-gestionnaire de l'offre. Life Sci Capital LLC agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.

Les titres ont été offerts conformément à une déclaration d'enregistrement qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Un supplément final de prospectus daté du 11 septembre 2019 et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant lesdites conditions a été déposé auprès de la SEC le 12 septembre 2019 et est disponible sur le site web de la SEC, www.sec.gov.

©2019-2020,

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