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Cotation du 11/08/2020 à 17h15 CeGeREAL 0,00% 35,800€
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Cegereal : succès de l'augmentation de capital

Cegereal : succès de l'augmentation de capital
Cegereal : succès de l'augmentation de capital
Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Cegereal annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 79.900.687,50 euros. Elle donnera lieu à l'émission de 2.228.750 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 35,85 euros.

Le produit de l'émission servira à financer une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy pour un montant de 218 millions d'euros. L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 ME à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 15 octobre, le montant total des ordres de souscription atteignait 87.988.447,50 euros, représentant un taux de souscription total de 110,12% :
- 2.015.306 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90,42% des actions nouvelles à émettre ; et
- 439.044 actions nouvelles ont été demandées à titre réductible, représentant 19,7% des actions nouvelles à émettre, et ont été servies à hauteur de 213.444 actions.

Conformément à leurs engagements et après application du barème de répartition, Northwood Investors et GIC ont entièrement exercé leurs droits préférentiels de souscription et ont souscrit à titre irréductible et à titre réductible pour respectivement 1.381.185 actions nouvelles et 623.521 actions nouvelles, représentant des montants respectifs de 49.515.482,25 euros (soit 62% des actions à émettre) et 22.353.227,85 euros (soit 28% des actions à émettre).

Après la réalisation de l'augmentation de capital, Northwood Investors et GIC détiendront respectivement 56,32% et 25,43% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR 0010309096) devraient intervenir le 25 octobre, conformément au calendrier.

A partir de cette date, le capital social de Cegereal sera composé de 15.601.250 actions, d'une valeur nominale de 5 euros chacune, pour un montant total de 78.006.250,00 euros.

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