Cotation du 26/11/2021 à 17h35 Casino Guichard Perrachon -2,27% 20,280€

Casino : succès du refinancement

Casino : succès du refinancement
Casino : succès du refinancement
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Casino a mené avec succès l'opération de refinancement de sa dette lancée le 16 novembre 2021, qui comprend un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 aux mêmes conditions (taux d'intérêt Euribor +4%) pour un montant de 425 millions d'euros, au-delà de la cible de 400 millions d'euros initialement visée, à un prix d'émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1 425 millions d'euros. L'opération comprend aussi le rachat et l'annulation de 105 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l'offre.

Les fonds levés et non utilisés à l'issue de l'offre de rachat seront utilisés pour des rachats et remboursements de dettes ultérieurs. Le règlement livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours.

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