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Cotation du 11/11/2019 à 17h36 Casino Guichard Perrachon -0,56% 48,090€

Casino : succès annoncé des opérations de financement

Casino : succès annoncé des opérations de financement
Casino : succès annoncé des opérations de financement
Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan de refinancement annoncé en octobre, le Groupe Casino fait part du succès de la syndication d'un prêt à terme (Term Loan B) de 1 MdE et du placement d'une obligation high yield sécurisée de 800 ME, tous deux de maturité janvier 2024. Le montant des nouveaux financements s'élève ainsi à 1,8 MdE, en hausse de 300 ME par rapport au montant cible de 1,5 MdE annoncé initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs. Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre. La marge du prêt à terme sera de Euribor +5,5% et le coupon de l'obligation sera de 5,875%.

Dans le cadre de ces opérations, Casino octroiera, comme déjà indiqué, des sûretés sur ses principaux actifs. Les investisseurs du prêt à terme bénéficieront de sûretés sur les titres des principales filiales opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings françaises détenant les participations du Groupe en Amérique Latine. Les investisseurs de l'obligation high yield, émise par Quatrim, filiale contrôlée indirectement à 100% par Casino, Guichard-Perrachon, bénéficieront de sûretés sur les titres d'Immobilière Groupe Casino, filiale à 100% de Quatrim, qui détient environ 1 MdE d'actifs immobiliers en France.

L'opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2 MdsE et de maturité octobre 20233, ce plan de refinancement permettra également au groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.

Ce renforcement de la structure financière "permettra au Groupe de se concentrer pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cession d'actifs", commente Casino. La réalisation des opérations est attendue d'ici la fin du mois.

©2019,

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