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Cotation du 17/01/2020 à 17h36 Casino Guichard Perrachon -4,59% 36,980€

Casino lance une offre de rachat obligataire

Casino lance une offre de rachat obligataire
Casino lance une offre de rachat obligataire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le groupe Casino lance ce jour une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. Cette offre de rachat obligataire est conditionnée à la levée des nouveaux financements (prêt à terme ('Term Loan B' et émission obligataire sécurisée), lancés respectivement les 23 et 30 octobre derniers). Sur la base d'un montant cible de nouveaux financements de 1,5 MdE, l'offre de rachat obligataire devrait porter sur 700 ME. Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations apportées sur la souche 2020 et allouera le reste du montant entre les souches 2021 et 2022.

Le règlement-livraison de cette offre de rachat interviendra peu de temps après la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, et sera simultané avec la mise à disposition des fonds du prêt à terme et de l'émission obligataire sécurisée. Il est attendue avant la fin du mois. Casino continuera à informer le marché de l'avancée du projet de refinancement.

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