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Cotation du 21/02/2020 à 17h36 Casino Guichard Perrachon +0,87% 36,120€

Casino a finalisé son plan de refinancement

Casino a finalisé son plan de refinancement
Casino a finalisé son plan de refinancement
Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino a finalisé hier son plan de refinancement annoncé le 22 octobre visant à renforcer sa liquidité et sa structure financière.

Ce plan a comporté deux volets : la levée de financement pour 1,8 MdE via un prêt à terme ("Term Loan B") pour 1MdE et une dette obligataire high yield sécurisée de 800 ME, à échéance janvier 2024 ; et l'extension de 2 MdsE des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée ("RCF"), à échéance octobre 2023.

La mise à disposition du Term Loan B et l'émission de l'obligation high yield sécurisée, intervenues hier, ont permis au groupe de : financer l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806 ME, rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630 ME, et payer les honoraires et commissions liés à la transaction. Le montant résiduel de 290 ME a été placé sur un compte séquestre, dédié aux remboursements futurs de dette.

Cette opération a permis de porter la maturité de la dette du groupe à 3,8 ans, contre 3,3 ans avant l'opération. Avec l'extension des lignes de crédit confirmées dans le nouveau RCF de 2 MdsE, le groupe Casino dispose désormais de 2,3 MdsE de lignes de crédit confirmées non tirées en France. La maturité moyenne de ces lignes est de 3,6 ans contre 1,6 an avant l'opération.

La finalisation de ces opérations permet au Groupe de se concentrer pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cessions d'actifs.

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