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Capgemini : succès de l'offre de rachat sur les obligations 2020

Capgemini : succès de l'offre de rachat sur les obligations 2020
Capgemini : succès de l'offre de rachat sur les obligations 2020
Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce le succès de l'offre de rachat en numéraire lancée par BNP Paribas le 3 avril 2018 et clôturée hier, portant sur les obligations Capgemini de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 (obligation 2020, ISIN FR0012821932). Compte tenu du fort niveau de participation à l'offre de rachat, BNP Paribas a annoncé aujourd'hui avoir porté le montant total des obligations 2020 qu'elle a l'intention de racheter à 574 millions d'euros en principal (pour un montant total de 597 millions d'euros en numéraire, hors intérêts courus), à comparer au montant maximal en principal de 500 ME initialement annoncé.

Ceci intervient après que Capgemini ait fixé le 3 avril les conditions d'un emprunt obligataire comprenant une tranche de 600 millions d'euros à 6 ans et demi, portant coupon de 1,00% (la tranche 2024, ISIN FR0013327962) et une tranche de 500 millions d'euros à 10 ans, portant coupon de 1,75% (la tranche 2028, ISIN FR0013327988).

Comme annoncé précédemment, Capgemini a l'intention d'échanger la totalité des obligations 2020 acquises par BNP Paribas à travers l'offre de rachat contre des obligations de la tranche 2024. À l'issue de l'annulation des obligations 2020 apportées à l'échange, le montant en principal des obligations 2020 sera réduit à 676 millions d'euros.

Les produits de la tranche 2028 et le solde de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

©2018,

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