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Cotation du 04/08/2020 à 17h35 Capgemini 0,00% 109,700€
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Capgemini refinance avec succès la dette d'Altran

Capgemini refinance avec succès la dette d'Altran
Capgemini refinance avec succès la dette d'Altran
Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Capgemini a fixé, le 16 juin, avec succès les conditions d'un emprunt obligataire de 1,6 milliard d'euros comprenant 2 tranches :
- 800 ME à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%) et
- 800 ME à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%).
 
Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l'acquisition a été finalisée en avril 2020. Les obligations nouvellement émises par Capgemini SE seront notées 'BBB' par Standard & Poor's, en ligne avec la notation 'BBB'/perspective 'stable' récemment attribuée à Capgemini.

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d'environ 3,5 fois.

Ce refinancement nous permet d'abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement, commente Pour Carole Ferrand, Directeur Financier de Capgemini.

©2020,

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