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Capgemini lance une émission obligataire d'un milliard d'euros

Capgemini lance une émission obligataire d'un milliard d'euros
Capgemini lance une émission obligataire d'un milliard d'euros
Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini fait état du lancement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros comprenant deux tranches senior non-garanties, la première de 500 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024) et la seconde de 500 millions d'euros à 10 ans (la tranche 2028).

De plus, Capgemini annonce que BNP Paribas a lancé ce jour une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations Capgemini de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 (l'obligation 2020, ISIN FR0012821932), pour un montant maximum en principal de 500 millions d'euros. L'offre de rachat devrait expirer à 16h00, heure de Paris le 10 avril.

Capgemini à l'intention d'échanger tout ou partie de la tranche 2024 contre les obligations 2020 rachetées par BNP Paribas à travers l'offre de rachat.

Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations, sans impact significatif sur le montant total de la dette, Capgemini entend "tirer parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes".

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