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Bourbon : offre de restructuration de la dette dévoilée

Bourbon : offre de restructuration de la dette dévoilée
Bourbon : offre de restructuration de la dette dévoilée
Crédit photo © Groupe Bourbon

(Boursier.com) — Les créanciers principaux et loueurs de navires du groupe Bourbon ont déposé une nouvelle offre visant à restructurer la dette du spécialiste des prestations de services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier. L'offre en question provient d'entreprises et d'institutions françaises, chinoises et internationales, qui représentent, ensemble, 75% de la dette du groupe. Les Français BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale, comptent parmi les financiers. L'offre prévoit un apport de liquidités à hauteur de 120 millions d'euros, ainsi qu'une conversion en capital de plus de 1,4 milliard d'euros de dette - sur 2,7 milliards de dette totale. A l'issue de cette restructuration, les créanciers et loueurs disposeraient de 93% du capital.

Le 'deal' permettrait une réduction de plus de moitié de l'endettement du groupe. Les créanciers estiment que l'opération permettrait de préserver l'emploi et l'outil industriel ainsi que la mise en oeuvre par le groupe Bourbon de son plan d'actions. Les créanciers rappellent par ailleurs avoir accepté il y a deux ans la demande d'allongement de la maturité de l'endettement de Bourbon, puis l'an dernier la suspension de ses paiements afin de préserver sa capacité à financer ses besoins. Une solution amiable rapide est donc désormais espérée...

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